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全球光纖光纜市場發展新特點
2005/6/6

   2004年的光纖市場依然經受著產能過剩價格下跌的困擾,同時隨著原油,鋼鐵價格的上漲,光纜制造的各種原材料的成本也在增長,如光纜外套及塑料管的塑膠樹脂、凝膠以及增強光纖柔韌性的塑膠涂覆層的價格,光纖光纜制造商們不得不繼續努力降低生產和運營成本,并繼續尋求新的利潤增長點。

  康寧副總裁兼光纖業務總經理Eric S. Musser先生在OFC/NFOEC2005展會上發表該公司對2004年光纖市場的整體看法,Musser指出2004年全球光纖市場連續第二年保持平穩, 總量約為5,500萬芯公里。Musser表示這些統計數字跟康寧去年的預期值相吻合。

  KMI也在一年一度的光纖光纜行業需求和生產現狀的分析報告中指出,2004年到2009年間的光纖鋪設量將以7.5%的年復合增長率穩定成長。KMI還在2005年度的報告中對光纖光纜廠家數量進行了修正,指出目前全球還存在約250家光纜廠家,48家光纖廠家。同時KMI也對光纖光纜廠家所占份額進行了修正,當然主要是受到德拉克(Draka Comteq)與阿爾卡特光纖業務兼并的影響所致。

  KMI表示,某些市場上的價格侵蝕影響被產品的混合銷售給抵消掉。例如在美國,由于FTTP的啟動引發了對低纖芯數光纜的大量需求。這些光纜被稱為引進光纜(drop cable),將每個家庭住宅連接到沿街鋪設的分配光纜上,在許多情況下僅需一條光纖。這種分配光纜的纖芯數通常也比城市/城域光纜少許多。由于更低纖芯數的光纜每光纖公里的價格相對更高一些,因此也會對市場產值的轉移造成一定的影響。

  在2004年,低水峰光纖的需求增長了40%,預計2005年還會增長44%。全球對50μm-core多模光纖(包括標準和針對10Gbps應用的激光優化光纖)的需求量超過了對62.5μm-core多模光纖的需求量。從2004到2006年間,全球光纖生產量(或產能)依然會比需求量大120%。行業的兼并整合以及亞太地區需求的降低都將對全球主要光纖光纜制造商的市場份額產生影響。KMI預計,在單模成纜光纖鋪設量的市場占有率方面,亞洲將從2004年的54%降到2009年的45%,而北美將從2004年的27%上升到2009年的37%。

區域市場劃分

  Musser對2004年的需求依照區域和應用進行了詳細的分析,其中北美地區約占全球光纖總需求量的30%,該市場相比2003年增長30%,主要是由于地方貝爾公司大肆擴張FTTx網絡所致。中國約占全球總需求量的25%,該市場依然保持穩定發展狀態,主要聚焦在省內,城域以及接入網絡的鋪設。西歐約占全球總需求量的15%,該地區的需求量在2004年增長10%,主要原因是寬帶需求引發的新網絡鋪設導致的。最有趣的是日本市場,該市場在2004年對光纖的需求量下滑40%,在全球市場中的份額為15%,主要原因是包括NTT和電力公司在內的主要運營商大幅減少光纖網絡的鋪設。而其他亞洲地區約占全球總需求量的10%,相對去年增長10%,主要是印度和澳大利亞市場的正面拉動。剩下的全球其他地方約占全球總需求量的5%,增長了40%,這些地區主要包括俄羅斯、中東、南美洲和拉丁美洲。

  KMI預測的市場份額跟康寧差不多,但增速方面可能有所不同,如北美地區的增速為14.5%,西歐的是7.5%,總體增長7.5%。

應用市場的劃分

  在光纖應用市場方面,Musser分為長途陸地/海底、城域、接入以及駐地四個市場。長途陸地/海底市場在全球總體光纖市場中所占比例為10%,2004年增長了15%,主要是由新興市場的帶動,如拉丁美洲、俄羅斯、東歐以及非洲。在這些地方,國家級的骨干工程正在持續進行當中。

  而KMI公司的P.Fay 預計美國長途市場2003-2009年將有37%的復合年增長率,然而今后幾年光纖光纜廠商仍將面臨很大困難。因為這37%的CAGR 說起來很高,但他是以2003年15萬公里(光纖公里)為起點的,尚且不到2000年頂峰時期的1/60,所以說這個市場仍然很小,而那些所謂增長將主要是一些城市間的線路,而非全國性的工程,因此說光纜廠商只能為這個很小的市場進行激烈競爭。

  業界其他專家也認為,2005年的長途光纖光纜市場不會出現太大變化,北美、西歐和中國都已經建成了大量的長途線路,那里的運營商將繼續利用已敷設的線路,將注意力集中在升級現有的基礎設施,而不是擴建網絡。

  康寧認為城域網絡對光纖的需求約占總需求的40%,2004年增幅也接近15%,主要是受到北美、西歐以及亞洲大部市場活躍的帶動。

  而接入領域對光纖的需求約占總需求的45%,2004年出現了15%的降幅。主要原因是日本市場的下降超過了在世界其它地區的增長。而除了日本以外,全球其他地區的接入市場需求則增長了20%。

  如前所述,KMI將2004年到2009年之間的光纖需求年復合增長率提升到7.5%,這一數字比去年KMI的預測結果向上提升不少,主要考慮就是來自北美地區的強勁需求,特別是接入網絡的需求最為猛烈。盡管KMI在早期的預測中已經將FTTP因素考慮在內,看Verizon的需求顯然比預期的要大許多。

  Verizon的FTTP行動讓2004年美國單模光纖總鋪設量增長了61%。僅僅是Verizon一個用戶就占美國總體光纜化光纖需求的30%。美國FTTP以及光纖回路(FITP)的持續增長以及西歐市場的強勁增長都對2004年全球光纖需求起到了不小的拉動作用。

  駐地市場只占全球光纖總需求量的5%,2004年增長了15%,主要是數據中心表現出最強勁的增長而引發的。

  Musser預計2005年的全球光纖市場會出現適度的增長。盡管日本市場預計還會比2004年稍微下滑一些,但這種下滑將會被北美地區的強勁增長以及世界其他地區的適度增長所抵消。全球光纖需求的增長將繼續受到城域和接入網絡的帶動——北美的寬帶熱浪將引領這股風潮。

市場熱點

  低水峰光纖

  根據KMI的統計,在2004年,低水峰光纖的需求增長了40%,預計2005年還會增長44%?祵幷J為今后更重要的事情是低水峰光纖從城域網和接入網進入長途網市場?祵幑镜母咚俾十a品、新產品生產線經理Joel Orban認為:“如果在1383nm處的損耗,也就是水峰損耗能做到更低一些,那么在14xxnm處的損耗就會變得更低,這正好是拉曼放大器的工作區域。由于拉曼放大器的工作效率是泵浦波長處損耗的函數,因此如果能降低在14xxnm處的損耗則可以大大提高拉曼放大器的工作效率!崩糯笃鞯墓ぷ餍侍岣咧,就可以選用成本更低的激光器對其進行泵浦,從而降低整個系統的成本。

  而Musser更是表示低水峰光纖對康寧而言相當重要,他表示隨著康寧在2003年完全轉入供應低水峰單模光纖,近期的行業數據顯示全球正快速跟隨升級至這一質量優異的光纖!暗退骞饫w正迅速地成為行業標準,因此市場也正開始意識到其價值。我們相信康寧的升級已提升了單模光纖的行業質量標準!

  Musser還宣布康寧已通過減低水峰衰減,包括氫老化后的衰減而改進了LEAF光纖,該光纖是全球應用最廣泛的非零色散位移光纖。目前康寧是全球首家也是唯一供應100%的低水峰陸地用非零色散位移光纖的廠商。非零色散位移光纖的低水峰衰減為正出現的如拉曼放大以及40 Gb/s 傳輸等新技術提供了應用的機會。該最新改進后的LEAF光纖保持著對幾百萬公里早已售出的LEAF光纖的完全兼容性。

  50μm多模光纖

  隨著10G以太網的日益興起,新一代50μm多模光纖的應用也日益增多,50μm多模光纖能將10Gbit/s的信號傳輸300米,如果使用850nm VCSEL則可以傳到更遠的距離。KMI統計2004年全球對50μm-core多模光纖(包括標準和針對10Gbps應用的激光優化光纖)的需求量超過了對62.5μm-core多模光纖的需求量。

  特別是針對激光器優化的多模光纖的逐漸推廣啟動了從62.5μm向50μm的全面過渡。按KMI Research資深分析師Patrick Fay所提供的數據,10Gbit/s多模光纖在全球多模光纖市場的占有率已經從2002年的2%上升到2003年的3%。同時,根據KMI 2004年早些時候發布的報告,到2005年年末50μm光纖在整個多模光纖市場中的占有率有望達到50%。

  “在北美,選用50μm光纖作為常用多模光纖的主張最終得到了認可,”Berk-Tek公司光纖產品經理Beni Blell說,“這是因為與62.5μm光纖相比,50μm光纖提供了更寬的帶寬,而且不管是在Gbit以太網還是在10Gbit以太網中都可以傳輸更遠的距離,價格也更低廉!

  G.656光纖

  最新公布的關于非零色散位移光纖的ITU-T G.656規范是建立在之前的G.655規范(這個規范之前曾經進行過兩次修改)基礎上的,它可以提供更寬的工作窗口,即G.656能使用1460-1625nm的波長,而G.655僅能使用1565-1625nm。新的規范在最大、最小色散系數方面的規定也與之前的有所不同,G.655要求的最小色度色散是1ps/nm·km,最大色度色散是10ps/nm·km;而在G.656中則分別是2ps/nm·km和14ps/nm·km。另外,G.655要求正、負色散都滿足這個指標,而G.656僅僅關注正色散。

  如同OFS公司的TrueWave Reach光纖一樣,Draka Comteq公司也研制了一種類似的新型光纖,并將其命名為TeraLight光纖。Williams表示, 應用這種G.656光纖將大幅度降低運營商在擴展網絡時對中繼器的依賴。Draka Comteq公司的Jim Ryan認為,G.656光纖在1550nm處保留了一定量的色散,這個色散有助于減小信道間串擾所引起的光纖損耗,從而更有利于長途傳輸。

  但康寧公司并沒有生產G.656光纖,該公司不確定這個新標準比運營商們廣泛使用的G.655光纖在性能上是否有重大改進。G.656和G.655的主要區別在于可以將工作波長延伸到S波段,然而在康寧看來這種延伸是否真正有利還值得懷疑。

  POF
  
  隨著科技的發展,塑料光纖的應用領域越來越廣,其市場的發展也越來越廣闊。國外在塑料光纖的應用開發上已取得了較大的成果,且不斷在在加大新的應用研究投入,包括汽車/機載通信網、未來家庭智能化、辦公自動化、工控網絡化等領域,韓國、我國以及臺灣地區已經有廠商開始投入研發生產,目前四川匯源已經研制出衰減系數<0.2dB/m(650nm)的低損耗塑料光纖,目前正在抓緊該項產品的產業化攻關,其主要性能將達到國際領先水平。而國內華鷹、中科院也在進行相關產品的開發和研究,在2004年舉辦的中國塑料光纖產業顯示出國內產業對塑料光纖的研究和發展已經予以密切關注和重視。

  日本對塑料光纖的應用十分重視,早在幾年前,NEC、富士通、住友電工等45家光通信、多媒體產品的生產廠家就聯合宣布,將共同實現已在日本開發成功的塑料光纖的實用化。就目前塑料光纖生產量而言,日本也是世界上最大的塑料光纖生產者,然而卻是歐洲推動了塑料光纖新應用領域的開發并建立了光纖檢驗標準。2001年下半年是歐洲塑料光纖工業發展的重要階段,在這段時間內建立了歐洲塑料光纖檢驗和測量的新發展方針。世界上第一個專用塑料光纖應用中心(POFAC)在德國Nuremberg落成。德國采用塑料光纖已經研制成功了多媒體總線系統MOST(24Mbit/s),并且有幾家轎車制造商已把該系統引入到自己的產品上。德國寶馬公司(BMW)在其新的7個系列產品中開創了使用100m塑料光纖的記錄。歐洲2001年塑料光纖學術交流會和歐洲光纖通信會議同時在荷蘭的阿姆斯特丹舉行。德國汽車工業不僅推動了塑料光纖的應用,而且也推動了塑料光纖檢驗和測量標準的建立。

  由于使用塑料光纖(POF)的低成本光纖連接在汽車、工業網絡和消費市場重新被接受,該市場正在經歷一個快速增長的過程。POF以其低成本、易安裝等特點被人們熟知,但和玻璃光纖相比,它又具有傳輸距離短和數據速率低等缺點。POF由于成本以及與銅數據鏈路相似的性能而使它的應用受到限制。SI-POF和GI-POF的先進性以及低成本光學收發器的使用使POF以更低的成本、更高的速率傳輸更遠的距離成為可能。

  POF數據鏈路市場2002年的銷售額為4.61億美元,Information Gatekeepers和Beach Communications公司預測到2006年,該市場將增加到11.4億美元,年增長率為25%。

  特種光纖

  對于特種光纖市場而言,初期的發展是很快速的,由于康寧、OFS以及朗訊這些老牌光纖大廠在電信泡沫繁榮的時候都把目光鎖向電信市場,對特種光纖無暇他顧,因此使得許多小型公司得以進入該市場并茁壯成長,相對大型光纖制造商而言,這些小型公司對客戶要求反應更加迅速,制造周期短,因而深得用戶青睞。

  特種光纖的定義有些困難,今天的特種光纖一般包括幾大范疇:如特種indexed光纖(如色散補償光纖),感光光纖(利用光刻獲得布拉格光柵),稀土光纖(如摻鉺或摻鐿光纖放大器和光纖激光器應用),光子晶體或非線性光纖,也被稱為中空光纖(通常用在高功率激光光源或光色散補償元件上),以及玻璃聚合體光纖,最近新加入的是那些大核心孔徑——高達數百微米——光纖,這些光纖通常用于光纖傳感、光譜學以及光收集和無損耗傳輸領域。

  來自ElectroniCast的分析師Stephen Montgomery指出,未來特種光纖的發展趨勢是在單根光纖內集成多個功能,如在摻雜光纖中加入偏振光纖的功能,這樣就無需或減少外部元件,他指出,未來特種光纖制造商要想獲得成功就必須實現不同特種光纖工藝的兼容性。

  Stephen Montgomery表示:“你也許現在面對的是花樣繁多、價格昂貴的特種光纖——有時候每米的成本可達到數千美元——當然數量是很少,主要用在研發或原型領域。如果批量生產的話,那市場價格會突然降到一角銀幣的價位,并且會實現真正的飛躍,最終推動每米成本的急速下跌! ElectroniCast估計特種光纖的銷售收入將從2002年的1.55億美元增長到2005年的5.73億美元,平均年復合增長率為54.6%。

  然而,來自Fibercore Limited公司的Chris Emslie博士卻認為:分析師們都在閉著眼睛說瞎話。重復統計、使用一成不變的增長率以及對這個市場缺乏基本的理解似乎都在分析師的錯誤預測中起了作用。分析師們曾預測這個市場將以年均40%或更高的速度增長,到2007年市場規模將達到14億美元。就像特殊市場或細分市場內的人士將告訴你的一樣,這些市場內的業務主要來自數量較少的相對較大的客戶,而且業務量通常很小,不足以養活哪怕是第二家供應商,結果是各個公司都在追逐相同的客戶。

  “隨著這些新公司在市場中的泛濫,特種光纖將變得像日用品一樣廉價,想想通信光纖現在只賣兩三美分一米的情形吧。不考慮當前的市場環境,特種光纖的所有主要客戶無一例外地需要安全、持續、一致的高質量產品的供應,這是最重要的要求。很不幸如果特種光纖的價格滑落到日用品的水平,恐怕很多公司將無法長期生存以滿足這些基本需求。而且這些剛入行的新公司將會給市場帶來未來幾年出現低價格、低性能光纖的預期。我相信這種行為將貽害無窮,即使許多這樣的公司消失后,仍將繼續嚴重損害市場!

電信大環境

  康寧表示2004年全球光硬件和設備市場持續增長,主要是受到接入市場的帶動,而接入領域的業務占康寧2004年度電信收入的一半。2004年康寧的光纖平均價格下跌10%,但出貨量卻在需求量相對平穩的市場上增長18%,這跟光器件產業的情形類似。該公司出貨量的增長主要是受到北美FTTP鋪設浪潮特別是Verizon公司的帶動。

  康寧認為任何行業的復蘇都將由網絡的接入建設所帶動,這也是為何該公司致力于全球范圍內的FTTx推廣的原因。預計2005年光纖價格將逐步緩和,而整體市場將受到光纖接入網絡的強烈帶動。

  而KMI Research副總裁兼總經理hard Mack也認為。過去2、3年來的光纖市場上的價格應該趨于穩定了,否則光纖光纜廠商將難以為繼,事實上,自2001年朗訊出售其光纖、光纜部門,至今年阿爾卡特光纖部門和Draka合并的這段時間內。許多規模稍小的公司已關閉了工廠或地區分部,退出了市場或縮減規模。估計這種情況將持續到2005年。

  而一些業界人士質疑現在的光纖光纜價格是否過低,價格有回升的必要,否則大部分光纜制造商將被迫退出此領域。

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