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通信設備基礎網絡迎來價值重估
2014/8/27

        在數據流量爆發、網絡中立原則動搖的前提下,我們看好互聯網運營商從O2O(云+端)向OPO(云+管+端)的升級,結合海外互聯網企業的發展經驗,管道的價值正日益體現,我們認為國內基礎網絡的價值也將獲得重估,受益標的為中國聯通、鵬博士。

  “網絡中立”原則動搖,優質管道(Pipeline)的資源稀缺性凸顯。

   市場往往關注互聯網運營商對于O2O的爭奪,卻沒有注意到互聯網運營商的競爭正從O2O升級到了OPO,管道傳輸質量是互聯網廠商保證用戶體驗的基礎, 據谷歌研究,搜索結果每延遲0.5s,Google總的流量和收入減少了20%。據亞馬遜研究,首頁打開時間每增加0.1s,網站銷售量會減少1%,網絡 延遲每增加0.4S,電商交易就會損失20億美元。原有的“網絡中立”原則受到挑戰,O2O巨頭開始重新審視管道的價值。蘋果已自建CDN;谷歌更是撇開 運營商,自建光纖接入網;亞馬遜、Facebook以及國內的騰訊、阿里等廠商均躍躍欲試,管道(Pipeline)的資源屬性進一步體現。

   國企改革為中國聯通帶來價值重估機遇。此前由于運營商長期處于壟斷地位且開放性不足,隨著用戶趨于飽和,市場逐步賦予其公用事業屬性。而在OPO時代, 既有的“網絡中立”原則逐步動搖,運營商所掌握的頻譜、制式牌照和接入網絡的稀缺資源價值進一步體現,互聯網廠商對于該資源的態度將從原來的“觀望”變成 “爭奪”。中國聯通在3G時代憑借WCDMA及iPhone終端所建立的品牌優勢已不容忽視,以此輪國企改革及引入混合所有制為契機,市場對中國聯通將存 在價值重估的預期。

  鵬博士的TOP20000進度和大寬帶進度將超市場預期。我們預計鵬博士的TOP20000計劃有望在2015年完 成,而市場預期在2016年,我們預計鵬博士的大寬帶用戶數到2016年將達到540萬,而市場預期該數字到2016年不會超過450萬,理由:國內互聯 網運營商的競爭將從O2O擴展到OPO的趨勢被市場忽視,我們預計在美國互聯網運營商的強示范效應下,國內互聯網運營商有望在2014年內就將競爭從 O2O領域擴展到OPO領域。出自:光通信設備www.twpasak.com

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